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金融市场客户服务工作总结

时间:2024-03-09 17:44:29
金融市场客户服务工作总结[此文共1911字]

金融市场客户服务工作总结

2020年的工作已经告一段落,回首一年来,感恩领导同事的关怀、帮助和培养,感怀工作环境的和谐、融洽与温馨。正是鉴此优良的环境氛围和厚重的人文情怀,才使我静心于自己的业务工作,潜心于自身的学习成长。回顾过去的这段历程,应该可以说,工作中取得一定成长,也存在方方面面的不足。2021新年已经到来,未来的工作存在着更多的挑战,也存在着更多的机遇。下面我将自己在过去一年来的学习工作情况,以及2021年工作计划汇报如下。

回顾今年期货市场,可谓熬尽寒冬初春来。新年伊始,新冠病毒席卷全球,城市封锁、工厂停工、商店停业,全球经济陷入停滞,需求骤降一度重创金融市场。美联储直接宣布0利率,并启动资产购买计划。紧接着多个国家央行跟进,中国央行也宣布了5500亿规模的定向降准计划,不过,这些措施并没有斩断危机螺旋负反馈,两周后,美联储一举祭出“救市王炸”——推出开放式、不限量的量化宽松政策。金融市场的“恐慌螺旋”被暂时抑制。面对极端行情,公司党委做出重要工作安排,在极端行情风险下,客户交易风控工作有条不紊,客户风险通知工作耐心细致。至四月底五月初,市场情绪趋于稳定,成交量持仓量稳步放大。需求端逐渐恢复,期货市场相关品种价格企稳回升,市场行情逐渐回暖。各方相关媒体都纷纷对期货市场进行全面的报道,形成了良好的社会宣传氛围。在这样的背景下,在度过新冠疫情的困难时期之后,2020年,期货市场迎来了发展的一年。

在与同事的共同努力下,本年度主要完成了以下具体工作。

……此处隐藏606个字……权套利、保证金优惠等具体项目有了更加深入的理解。

展望新的一年,各项工作还存在更多的提升空间,经过这一年的熟悉与磨砺,对于未来工作和目标我感到更加明确和清晰。新的一年我将在以下几个方面提升自我与工作。

一、真诚待人,严于律己

诚恳不虚夸,在与客户接触时,以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力,对于客户行情咨询问题,介绍公司投资咨询部老师与客户沟通,使客户产生信任感,赢得客户的真心对待。真诚是服务要真切热诚不应付,及时了解客户的特点和需求,急客户之所急。在更好服务客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力。另一方面是严格要求自我,在完成好本职工作的同时,加强与领导同事的沟通协作,加强互助共进,提升团队整体工作能力。不断累积期货知识,不断学习业务知识,以提升自身综合能力。

二、加强行情分析投资咨询深入学习

在客户服务的一线工作中,完成好开户业务办理等工作后,客户总会或多或少的涉及问询到行情分析、期权交易等问题。在与客户面对面的过程中,针对专业性问题,我们需要及时给与客户一定的基础性答复,这需要我们不断加强自身基础知识储备,不断追踪市场基本面变化及相关资讯,加深对于金融市场的认知。在客户需要时,做到综合服务客户。

新的一年已经到来,我将以更加诚恳、勤奋的态度工作,在岗位上不断积累工作经验,期货业的发展日新月异,局面欣欣向荣蒸蒸日上,未来的工作充满机遇和挑战。新的局面下,面对客户服务要保持着热情,耐心地帮助他们。在岗位上要与时俱进,不断深入学习更多的专业知识,保持积极向上的劲头,严格要求自我,以情服务,用心做事,求真务实,奋发进取,以主人公的精神投身于企业,为了企业的明天,协作共进,共同努力,共创美好的明天。

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